Perusahan Terafiliasi Prajogo Pangestu Chandra Daya Investasi (CDIA) Bakal IPO, Bidik Rp 2,37 Triliun

- PT Chandra Daya Investasi Tbk berencana untuk melantai di bursa efek atau melakukan initial public offering (IPO).

Chandra Daya Investasi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya.

Perusahaan yang rencananya akan menggunakan ticker saham CDIA ini merupakan anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA.

Dilansir dari prospektus ringkas yang terbit di media massa, emiten yang berafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pengestu ini akan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 12,48 miliar saham biasa atas nama.

Jumlah tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Adapun, pada masa penawaran awal atau bookbuilding, harga penawaran yang diberikan kepada masyarakat berkisar antara Rp 170-190 per saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru.

Dengan demikian, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham dan dana IPO yang akan dikumpulkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2,37 triliun.

Di samping itu, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan disalurkan melalui penyetoran modal kepada perusahaan anak perseroan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik, yaitu PT Chandra Shipping International (CSI) dan PT Marina Indah Maritim (MIM) sebesar Rp 871,75 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh CSI akan disalurkan kembali sebagian melalui penyetoran modal kepada Chandra Maritime International Pte. Ltd. (CMI).

Sementara, sisanya akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional.

Dana yang diperoleh oleh CMI dan MIM akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional.

Selain itu, sekitar Rp 1,50 triliun akan disalurkan perseroan melalui penyetoran modal kepada perusahaan anak yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan, yaitu PT Chandra Samudera Port (CSP).

Dana tersebut kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke PT Chandra Cilegon Port (CCP).

Dana yang diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran etilena, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal perseroan atau fasilitas pendanaan lainnya.

Kemudian, penjamin pelaksana emisi efek dari rencana IPO ini adalah BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sebagai informasi, PT Chandra Daya Investasi Tbk mencatat laba bersih tahun berjalan perseroan dan perusahaan anak mengalami peningkatan sebesar 30,80 juta dollar AS menjadi 32,69 juta dollar AS pada Desember 2024.

Tag:  #perusahan #terafiliasi #prajogo #pangestu #chandra #daya #investasi #cdia #bakal #bidik #triliun