Grab Berencana Rilis Obligasi Konversi Rp 20,3 Triliun, untuk Akuisisi GoTo?

- Grab Holdings berencana menjual obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham senilai 1,25 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 20,3 triliun (asumsi kurs Rp 16.267 per dollar AS).

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (11/6/2025), sebagian dari obligasi konversi untuk menambah dana cadangannya untuk akuisisi di tengah tanda-tanda bahwa pembicaraan untuk mengambil alih induk perusahaan Gojek, GoTo Group, telah terhenti.

Grab akan menerbitkan obligasi konversi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2030, dalam sebuah pernyataan pada 9 Juni 2025.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi.

Obligasi tersebut akan memiliki kupon sebanyak 0,5 persen setahun, dibayarkan setiap enam bulan, menurut ketentuan kesepakatan yang dilihat oleh Bloomberg News.

Selain kemungkinan akuisisi, Grab mengatakan berencana untuk membeli kembali alias buyback saham. Perusahaan memiliki sisa 274 juta dollar AS di bawah program buyback saham pada akhir Maret 2025.

Penawaran Grab merupakan transaksi obligasi konversi Asia terbesar yang berdenominasi dollar AS sejak transaksi Ping An senilai 3,5 miliar dollar AS pada Juli 2024, dan yang terbesar oleh perusahaan non-China sejak penerbitan obligasi 1,7 miliar dollar AS oleh produsen chip Korea Selatan SK Hynix pada 2023.

Sedangkan untuk akuisisi GoTo, Grab mengisyaratkan akan menghentikan atau setidaknya menunda akuisisi senilai 7 miliar yang direncanakan dollar AS.

Isu merger Grab dan GoTo telah muncul selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah terwujud, sebagian karena kekhawatiran antimonopoli yang mungkin timbul dari penggabungan dua pemain dominan di Asia Tenggara.

“Para pihak tidak terlibat dalam diskusi apa pun saat ini dan Grab belum menandatangani perjanjian definitif apa pun,” kata Grab dalam sebuah pernyataan.

“Indonesia terus menjadi negara penting dalam menjalankan misi kami karena kami terus melayani pelanggan, mitra pengemudi, dan pedagang Indonesia," imbuh Grab.

Saham Grab telah naik 41 persen dalam 12 bulan terakhir karena profitabilitas membaik, tetapi tetap turun lebih dari 50 persen sejak pencatatannya di New York pada akhir tahun 2021.

Tag:  #grab #berencana #rilis #obligasi #konversi #triliun #untuk #akuisisi #goto